Alderen har indhentet Michael Falch. Han er ikke længere den samme
En ensom sjæl i storbyens mørke, dystre og regnvåde gader med en hale af dæmoner efter sig, der ikke vil give slip. Michael Falch tager turen tilbage til ungdommen på Dan Turélls Vesterbro – og bliver mindet om, hvad der var, men ikke længere er.
